一汽、蔚来合作背后：换电让能源生意变成车企“现金奶牛”

（蔚来目前已在全国累计布局2400多座换电站。）

“今天为什么还有这么多的用户选择增程车型、插混车型，也还有一半的用户选油车。” 在日前的媒体专访中，蔚来创始人、董事长、CEO李斌对此直言，“我觉得归根到底还是充电、换电不方便。”

《中国经营报》记者注意到，如李斌所述，有待进一步完善的充换电基础设施，正成为普及纯电车型的“拦路虎”，而多因素影响下，换电模式潜力正日益被市场所重视，普华永道认为，“基础设施的限制一定程度上推动了换电在中国市场的发展”，到2035年，轻型汽车的换电站需求量有望增加到33100座。

蔚来无疑占据行业先机，其目前已在全国累计布局2400多座换电站，成为全球最大的智能电动汽车换电网络运营商，并在不断扩大换电“朋友圈”。此前已有6家车企加入，最新入局者则是中国一汽，后者与蔚来在5月21日签署战略合作框架协议。

“双方此次战略合作，将会进一步推动换电技术标准化、换电模式通用化以及换电网络规模化进程，解决用户里程焦虑，助力中国智能电动汽车产业的高速发展。”李斌认为。

“换电联盟”加速扩容

两家大型车企在半个月内先后加入“换电联盟”，让坚定走“换电模式”的蔚来成为市场关注焦点。

5月21日， 中国一汽与蔚来在吉林·安徽合作发展交流座谈会上签署战略合作框架协议，据悉，中国一汽与蔚来将进一步发挥双方优势，围绕电池技术标准、可充可换电池车型研发等开展全方位、多层次的深度战略合作。

无独有偶，10多天前的5月8日，蔚来与广汽集团在广州签署充换电战略合作协议，双方将在换电产业涉及的电池标准、换电车型研发及定制等领域开展全方位、多层次的深度战略合作，并推进双方自有充电平台互联互通。

记者注意到，在中国一汽、广汽集团之外，自2023年11月21日，长安汽车与蔚来在重庆签署换电业务合作协议以来，短短半年时间内，已有吉利、江淮、奇瑞、路特斯等7家车企与蔚来签署换电合作。

引发外界关注的是，诸多车企争相加入以蔚来为首的换电联盟，背后的原因又有哪些呢？在业内人士看来，随着新能源汽车渗透率不断提升，消费者对补能的需求也越来越高，换电模式关注度持续提升。

乘联会数据显示，今年4月上半月，新能源乘用车市场批发、零售渗透率双双超过50%，已实现新能源汽车对燃油车的反超。而相比充电模式，换电模式作为一种补充电能的方式正愈发受到关注。

“中国百分之六七十的城市家庭装不了充电桩。”李斌近日分享，其前段时间将家附近小区全部转了一遍，尽管这些小区房价不便宜，“但是都没办法装充电桩，没有固定车位。”

李斌所言非虚，中信证券报告认为：“在日常使用端，即使是有车位，新能源车主也时常遇到充电桩安装难的问题。这一问题归根结底来自于小区配电容量是有上限的，通常合理的车位∶桩比为3∶1，也就是说仅有约30%的小区停车位能有配电容量去装配充电桩。”

而至于当前不少车企加码的超充模式，大规模应用推广也存在诸多挑战，除了超充对电网容量要求高外，还存在多次快充容易加速电池衰竭速度、超充技术局限、车企难以控制成本等问题。

在此情形下，换电模式持续受到市场关注，中商产业研究院直言：“不同于充电桩充电模式，换电模式可以大大节省车主的补能时间。在安全性方面，换电相比充电具有一定的优势。此外，换电模式也可有效缓解电网负荷。”

“为满足中国新能源汽车市场快速发展的需求，在国家鼓励和技术迭代的推动下，换电站数量将不断增加。”普华永道预计，到2035年，轻型车将需要近40000座换电站，中重型车则需要约14000座换电站。

国家政策鼓励、市场需求推动，在此情形下，换电赛道正成为备受市场关注的蓝海市场。记者注意到，近年来，除蔚来外，吉利、上汽荣威等车企也先后切入换电赛道，并陆续推出相应车型，而协鑫能科、奥动新能源等换电站运营商亦在通过多种途径加快市场布局。换电正让能源生意变成车企“现金奶牛”。

开源证券研报则预计，到2025年我国换电产业链市场规模有望达到1334亿元，其中换电站设备、动力电池、运营环节市场规模分别为164.4亿元、255.5亿元、914.1亿元，2021—2025年CAGR分别为70.7%、94.5%、91.0%，开源证券研报表示：“换电产业链各环节有望实现高速增长。”

加速破局推进“千站计划”

持续扩大换电“朋友圈”的背后，蔚来对于诸多车企的吸引力何在？

“蔚来目前已经构建了全国最大的换电网络。”来自蔚来的数据显示，截至5月21日，在全国累计建设换电站2420座、充电桩22500根、高速换电站800座，覆盖7纵6横11大城市群，为用户提供了超过4450万次的换电服务。

而按照蔚来此前发布的规划，其正在加速推进“千站计划”，在2024年全年，蔚来将在中国市场新增1000座换电站，累计建成超3310座换电站；新增20000根充电桩，累计建成超41000根充电桩。

“蔚来换电具备先发优势，充换电网络从成立之初就秉承开放共享理念，是现有车企中布局充换电网络最多的企业，已经形成了一定的行业和技术壁垒。”蔚来方面如此介绍。

在蔚来领跑换电赛道、基建投入巨大的大背景下，对于其他车企而言，通过“牵手”蔚来布局换电领域、提升自身车型竞争力，无疑吸引力巨大。而在蔚来方面看来，除了换电模式外，其在换电领域也极具竞争力。

“充电和换电并不矛盾，蔚来在充电技术和规模上，一直保持优势。”在李斌看来，蔚来的充电技术也很强。蔚来方面也对此解释：“在蔚来‘可充可换可升级’的能源服务体系中，换电因为体验更佳，得到了更多用户的青睐。”据悉，蔚来充电桩向所有新能源汽车用户开放，80%的电量服务于蔚来以外的电动汽车品牌用户。

不仅如此，蔚来方面强调，通过在换电领域的多年坚定投入，其不仅仅验证了换电在多平台、多产品之间的兼容服务能力，乐道品牌的发布，进一步验证了换电在多品牌、多平台（换电联盟）的可行性。

将时间拉回至5月15日，蔚来全新品牌“ONVO乐道汽车”在上海正式对外发布。乐道汽车首款产品——乐道L60亮相并开启预售，在蔚来方面看来，这款全面对标特斯拉Model Y的产品“生而成熟”，独特的换电优势被蔚来方面重点强调。

蔚来公司高级副总裁、乐道汽车总裁艾铁成认为：“依托蔚来公司过去10年的技术积累，包括制造、供应链等在内的整个基础设施能力，让乐道汽车可以‘生而成熟’，体系化能力非常强”“乐道汽车一诞生就可以说自己加电能力是行业第二，这是非常有底气的。”

值得注意的是，蔚来推行的换电模式，也被认为在解决新能源汽车电池寿命问题、环保及能源节约问题等方面作用巨大。

“过去8年里我们有8年质保的新能源汽车的累计上险量，现在是超过1940万辆。”李斌此前表示，“解决电池寿命问题刻不容缓，今天不解决，8年后就要付出代价。”公开信息也显示，按照法定8年或12万公里电池质保标准，未来8年会有近2000万辆新能源汽车陆续面临电池质保到期。

那么，蔚来又是如何破局的呢？

“蔚来这几年建立了一个电池智能云的运营系统，对于材料极、电芯极、电池包、整车，全部把数据都集中到一起，在云端形成一个大的云。用我们的换电体系作为一个干预体系，最早我们是在安全上面用这套体系，现在放到电池健康上来了，对电池寿命提升是非常多的。”李斌如此介绍。

“如今，蔚来用户都可通过换电，花3分钟就能换得一块健康度高的电池，相当于每人拥有一份电池终身质保，自此没有电池寿命焦虑。”蔚来相关负责人表示，车企纷纷加入“换电联盟”，“出发点就是为了提升用户补能体验，根除电池寿命焦虑。”